A TPC, fabricante americana de produtos de origem petroquímica, anunciou nesta segunda-feira (27) que chegou a um acordo definitivo de venda para fundos de investimento financiados pelo First Reserve e pela SK Capital Partners.

Segundo os termos acertados, os acionistas da TPC receberão US$ 40 por ação ordinária, em uma operação avaliada em US$ 850 milhões, incluindo a dívida da empresa.

Com a transação, que deve ser concluída no quarto trimestre, a TPC deixará de ser uma companhia de capital aberto. Em comunicado, a empresa informou que o valor oferecido pelos fundos embute prêmio de 20% sobre a cotação dos papéis em bolsa em 24 de julho, último dia antes de a imprensa noticiar a possibilidade de venda da TPC.

A operação, que será submetida aos acionistas, foi aprovada pelo conselho de administração da companhia.

No segundo trimestre, a TPC registrou receita de US$ 690 milhões, ante US$ 793 milhões em igual intervalo de 2011.