Norueguesa compra ativos de alumínio da Vale

Agência Reuters
03/05/2010 17:01

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A produtora norueguesa de alumínio Norsk Hydro anunciou neste domingo (2) a compra dos negócios de alumínio da Vale por US$ 4,9 bilhões, incluindo dívidas, para garantir o acesso a bauxita e alumínio.O acordo, considerado como a maior compra estrangeira da Noruega, dará à Hydro a liderança de uma mina de bauxita e da maior refinaria de alumina do mundo, entre outros ativos.

A Vale, maior produtora de minério de ferro, receberá US$ 1,1 bilhão em dinheiro e participação de 22%na Hydro, avaliada em US$ 3,1 bilhões. A dívida dos negócios de alumínio da Vale é de US$ 700 milhões.

"(O negócio) cria uma nova era para a indústria de alumínio norueguesa e para a Norsk Hydro como empresa", disse o presidente Terje Vareberg em entrevista coletiva após o anúncio do negócio neste domingo.

"Sempre fomos dependente de outros para comprar as principais matérias-primas, bauxita e alumina. Mas isso (o negócio) torna a Hydro uma companhia completamente integrada", afirmou Vareberg.

O anúncio acontece depois de a Vale comprar participação majoritária numa divisão de mineração da companhia BSG Resources em Guiné por US$ 2,5 bilhões na sexta-feira para explorar o que chamou de "um dos melhores depósitos" de minério de ferro do mundo.

100 anos de fornecimento - A transação garante à Hydro fornecimento de bauxita "numa perspectiva de 100 anos" e será financiada por meio de direitos de emissão totalmente subscritos de 10 bilhões de coroas (US$ 1,7 bilhão).

O principal acionista da Hydro, o governo norueguês, tomará parte no direito de emissão para manter sua fatia na empresa. Quando a Vale receber seus 22% de participação, o acionista estatal reduzirá sua fatia de 43,8%, para 34,5%.

"Parece um bom posicionamento da Norsk Hydro", disse o ministro da Indústria e do Comércio, Trond Giske. "O governo concluiu que é aceitável para diminuir sua participação".

A Hydro informou que, com o negócio, terá "controle total" e participação de 60% na mina de bauxita de Paragominas, uma das maiores do mundo; 91% de participação na maior mina de refino de alumina do mundo, a Alunorte; fatia de 51% na planta de alumínio Albras; e 81% de participação no projeto de refino de alumina.

A Hydro tem o direito de assumir os 40% restantes na Paragominas em duas etapas, em 2013 e 2015 respectivamente, por US$ 200 milhões em dinheiro por cada parcela.

Cerca de 3.600 funcionários da Vale farão parte da Hydro como resultado da transação, informou a companhia norueguesa.