A Petrobras informa que concluiu nesta segunda-feira (23/5), através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 6,75 bilhões e vencimentos de 05 e 10 anos. A operação foi precificada no dia 17 de maio de 2016. Seguem abaixo as principais informações da emissão:

A demanda aproximada foi 2,75 vezes e 3,0 vezes superior ao volume final para os prazos de 5 e 10 anos, respectivamente, com participação de 629 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

A Petrobras pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para a operação de recompra de títulos (tender offer) previamente anunciada e para propósitos corporativos em geral.