Petrobras

Troca de US$ 6,2 bi em dívida da Petrobras por novos títulos

Redação/Agência Petrobras
25/09/2017 14:11
Troca de US$ 6,2 bi em dívida da Petrobras por novos títulos Imagem: TN Petróleo Visualizações: 690 (0) (0) (0) (0)

Em complemento aos comunicados divulgados em 18 de setembro de 2017, a Petrobras informa sobre os resultados da Oferta Privada de Repactuação (Exchange Offer) e da Oferta de Recompra efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

Oferta de Repactuação (Exchange Offer): detentores dos títulos antigos em volumes equivalentes a US$ 6.220.648.000 aceitaram, até às 17:00h (horário da cidade de Nova Iorque, EUA), do dia 22 de setembro de 2017 (“Data de Expiração da Repactuação”), os termos das condições da oferta privada de repactuação previamente anunciada pela PGF. Deste montante, US$ 2.285.391.000 serão repactuados para o novo título Global Notes a 5,299% com vencimento em 2025, enquanto US$ 3.935.257.000 serão repactuados para o novo título Global Notes a 5,999% com vencimento em 2028.

A data de liquidação da Oferta Privada de Repactuação ocorrerá no dia 27 de setembro de 2017, juntamente com a liquidação da operação de emissão dos novos títulos com vencimento em 2025 e 2028.

Oferta de Recompra: Os títulos que foram entregues para recompra estão em processo de validação. Os resultados definitivos desta operação serão divulgados após a liquidação, que está prevista para 27 de setembro de 2017.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Petrobras
Angélica Laureano assume como Diretora Executiva de Tran...
11/07/25
Gás Natural
Transportadoras de gás natural lançam nova versão de pla...
11/07/25
Parceria
Equinor e PUC-Rio firmam parceria de P&D de R$ 21 milhões
11/07/25
Resultado
Setor de Óleo e Gás lidera distribuição de proventos em ...
10/07/25
Gás Natural
Comgás recebe 41 propostas em chamada pública para aquis...
10/07/25
Pessoas
Lucas Mota de Lima assume gerência executiva da ABPIP
10/07/25
Biometano
Presidente Prudente (SP) inicia obra de R$12 milhões par...
10/07/25
Combustíveis
Preços do diesel, etanol e gasolina seguem tendência de ...
10/07/25
E&P
Hitachi Energy ajudará a Petrobras a analisar alternativ...
10/07/25
Energia Solar
Thopen capta R$ 293 milhões com XP e Kinea e acelera exp...
10/07/25
Exportação
Firjan manifesta grande preocupação com o anúncio de tar...
10/07/25
Debate
IBP debate direitos humanos na cadeia de suprimentos de ...
09/07/25
Macaé Energy
Com mais de dois mil participantes, 2ª edição do Macaé E...
09/07/25
Combustíveis
Vibra amplia presença da gasolina Petrobras Podium e ava...
09/07/25
Biocombustíveis
Brasil: protagonista da transição do transporte internac...
08/07/25
Evento
Nova Era Connections 2025 celebra os 20 anos da Nova Era...
08/07/25
Sustentabilidade
Foresea conquista Selo Social e apresenta resultados exp...
08/07/25
Meio Ambiente
Tecnologia da Unicamp viabiliza produção sustentável de ...
08/07/25
Premiação
Gasmar conquista prêmio nacional com projeto desenvolvid...
08/07/25
Pré-Sal
FPSO Guanabara MV31 lidera produção nacional de petróleo...
08/07/25
Gás Natural
Petrobras vai escoar mais gás do pré-sal para baixar pre...
07/07/25
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.