O Rio Tinto Group, que está rechaçando oferta hostil de US$ 177 bilhões apresentada pelo BHP Billiton Ltd. pela sua compra, deverá fazer proposta de aquisição de mais de US$ 50 bilhões por outra mineradora este ano, disse a consultoria Ernst & Young LLC, acrescentando que a Vale também deve buscar aquisição de mesma magnitude, após ter encerrado, em março, as conversações com que pretendia adquirir a suíça Xstrata Plc.

Segundo Michael Lynch-Bell, diretor de metais e mineração da Ernst & Young, a mineradora brasileira prepara aquisição. "Não me surpreenderia se o Rio Tinto estivesse procurando algo substancial, porque eles disseram que estão prosseguindo seu curso normal. Também não me surpreenderia se a Vale estivesse procurando compras geográficas", afirmou Lynch-Bell, em entrevista concedida ontem em Londres.

Segundo Lycnh-Bell, ass fusões e aquisições no setor de mineração e metais dispararam em momento em que as produtoras de commodities preferem reforçar a capacidade já instalada de produção em vez de gastar 10 anos ou mais no desenvolvimento de novos projetos.

A proposta da australiana BHP pela compra do Rio Tinto, sediado em Londres, que, se bem-sucedida, seria a maior aquisição de todos os tempos no setor de mineração, criaria produtora de minério de ferro que disputaria com a Vale o posto de maior do mundo.

A Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., a segunda maior produtora de cobre do mundo, e a fundição de alumínio Alcoa Inc. são os dois alvos mais prováveis de aquisições no setor no próximo período de 12 meses, disse Lynch-Bell.

A Freeport tem capitalização de mercado de US$ 43,7 bilhões, enquanto a da Alcoa é de US$ 31,8 bilhões.

O valor das fusões e aquisições no setor de mineração subiu para um recorde de US$ 210,9 bilhões em 2007, comparativamente aos US$ 175,7 bilhões de 2006, disse a Ernst & Young em relatório divulgado ontem.

A maior transação efetivada em 2007 foi a compra, por parte do grupo Rio Tinto, da produtora canadense de alumínio Alcan Inc., por US$ 38,2 bilhões.