A Petrobras planeja emitir um bônus global de vencimento em 10 anos, afirmou uma fonte próxima à transação. A estatal deve colocar à venda entre U$ 500 milhões e US$ 750 milhões em bônus. Os bancos de investimentos Bear Stearns e Morgan Stanley estariam estruturando a operação que deve ser colocada em cotação junto aos investidores ainda nesta quarta-feira, com fechamento amanhã.
A última emissão da Petrobras no exterior foi em dezembro de 2003, quando captou US$ 750 milhões com um papel de vencimento em 15 anos (2018). A operação, coordenada pelos bancos Lehman Brothers e CSFB, pagou 8,375% de rendimento, com cupom de 8,5%. Procurada, a empresa não confirmou a operação, mas informou que o diretor financeiro, José Sergio Gabrielli, viajou para Nova York onde apresenta, nesta quarta-feira, os resultados do balanço do trimestre a analistas.
As especulações sobre novas emissões têm crescido nos últimos dias, desde que foi noticiado que autoridades brasileiras fariam um "road show" para uma nova emissão soberana. Segundo comenta-se no mercado, o Banco do Brasil estaria para fazer uma oferta de títulos de 10 anos, no valor de US$ 350 milhões e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) seria candidata a uma nova emissão de bônus no mercado internacional.