Recompra de títulos

Petrobras comunica sobre reabertura de títulos globais e oferta de recompra

Redação TN Petróleo, Agência Petrobras
13/10/2020 10:31
Petrobras comunica sobre reabertura de títulos globais e oferta de recompra Imagem: TN Petróleo Visualizações: 403

Petrobras anuncia que a sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. - PGF pretende reabrir os títulos PGF 5,60% Global Notes com vencimento em janeiro de 2031 (CUSIP No. 71647NBH1/ ISIN No. US71647NBH17) para uma nova emissão, sujeita às condições de mercado. Os títulos adicionais serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.

A Petrobras também anuncia o início de uma oferta de recompra, pela PGF, dos títulos descritos na tabela abaixo, estando limitados ao montante total dispendido de US$ 2 bilhões.

Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 2 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 2 bilhões seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente. Para determinação do limite acima definido, o montante em dólares norte-americanos correspondente às ofertas de títulos em Euro será definido usando-se as taxas de câmbio reportadas pela Bloomberg na página “FXIP” às 14h:00h, horário de Nova York da data de expiração, conforme abaixo definida.

Divulgação

A oferta de recompra irá expirar às 17:00h, horário de Nova York, em 19 de outubro de 2020 (Data de Expiração). Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração receberão o pagamento total indicado na tabela acima no terceiro dia útil após a Data de Expiração (Data de Liquidação). Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a Data de Liquidação.

A oferta será conduzida por BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities, Inc. e Scotia Capital (USA), Inc. Solicitações de cópias do documento com os termos e condições da oferta (Offer to Purchase) bem como outros documentos relacionados à oferta de recompra poderão ser feitas diretamente ao Global Bondholder Services Corporation através dos telefones +1 (866) 470-3800 (toll-free) ou +1 (212) 430-3774. Os documentos das ofertas de recompra também poderão ser obtidos através do link http://www.gbsc-usa.com/Petrobras/.

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