Financiamento

Petrobras busca levantar US$2 bi em títulos, substituir dívida mais cara

Reuters, 18/09/2017
18/09/2017 20:51
Visualizações: 969 (0) (0) (0) (0)

A Petrobras planeja levantar 2 bilhões de dólares com a venda de títulos de sete e dez anos, substituindo bônus com vencimentos próximos e mais caros, em uma tentativa de reduzir o peso de sua dívida, a maior entre as principais empresas petrolíferas do mundo.

Nesta segunda-feira, a Petrobras informou que serão ofertados 1 bilhão de dólares em títulos com vencimento em 2025 e 1 bilhão de dólares em títulos com vencimento em 2028.

Uma pessoa envolvida na transação disse que a Petrobras está oferecendo pagar uma taxa de juros entre 5,5 por cento e 6 por cento para o título de 2025 e um pouco acima de 6 por cento para o de 2028.

Paralelamente, a Petrobras propôs que os detentores de notas diferentes com vencimento entre 2019 e 2021 ofereçam sua dívida ou troquem por outras com prazos mais longos. O prazo para o swap e as recompras são até as 17 horas de Nova York (18 horas de Brasília) de 22 de setembro.

A transação, que segue uma melhoria significativa no perfil de risco de investimento do Brasil, ressalta como a Petrobras recuperou a capacidade de obter financiamento, tanto localmente quanto no exterior, em meio aos esforços do presidente, Pedro Parente, para cortar 85 bilhões de dólares de dívida líquida.

Foram contratos para administrar a oferta as unidades de investimento do Bank of America, do Banco do Brasil, do Citigroup, do Credit Agricole, do HSBC Holdings, do JPMorgan Chase & Co e do Santander.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
PE 2025-2029
Plano de Negócios 2025-2029 da Petrobras é apresentado c...
22/11/24
Bacia de Campos
Porto do Açu recebe P-26 para suporte a Reciclagem Verde
22/11/24
Gasolina
ANP publica painel dinâmico com dados de qualidade da ga...
22/11/24
Apoio
OceanPact apoia Mubadala Brazil SailGP Team, liderado pe...
22/11/24
Energia Solar
Brasil alcança 3 milhões de instalações com energia sola...
22/11/24
Resultado
Subsea7 atinge US$ 321 milhões em EBITDA ajustado no 3T2...
21/11/24
Pré-Sal
Com projeto Búzios 9, Tenaris reforça posição como forne...
21/11/24
Inclusão social
Dia da Consciência Negra: Mulheres negras empreendedoras...
20/11/24
Parceria
Amcham destaca parceria estratégica entre Brasil e EUA n...
20/11/24
Etanol
Aprovação de projeto que regulamenta mercado de carbono ...
20/11/24
MME
Resultados do GT de transições energéticas são integrado...
19/11/24
Salvador
Encontro Internacional de Energia já está com inscrições...
19/11/24
Biocombustíveis
Petrobras Biocombustível e Banco do Brasil assinam acord...
19/11/24
Combustíveis
Diesel comum e S-10 iniciam novembro com preço médio em ...
19/11/24
Parceria
Brasil e China firmam parceria para buscar soluções inov...
18/11/24
Logística
Vast Infraestrutura realiza primeira operação no Termina...
18/11/24
Internacional
Primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, visita Brasil...
18/11/24
Evento
Bahia sediará Encontro Internacional do Setor de Energia
18/11/24
Acordo
Petrobras e Yara assinam acordos para cooperação técnica...
18/11/24
PD&I
Centro de Inovação em Novas Energias (CINE) vai desenvol...
18/11/24
Etanol
Hidratado sobe quase 1% e anidro recua 1,38% na semana
18/11/24
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.

21