Mercado

Odebrecht capta US$ 200 milhões

Gazeta Mercantil
03/04/2009 07:12
Visualizações: 435 (0) (0) (0) (0)

A Odebrecht aproveitou a melhora nas condições de mercado e fechou uma captação de US$ 200 milhões em bônus no exterior. Os papéis, com prazo de vencimento de cinco anos, saíram com um cupom de 9,625% ao ano e uma taxa de retorno (yield) para o investidor de 10%.

 

“Em contato com investidores que participaram de operações anteriores, percebemos que havia o interesse por uma nova emissão”, afirmou o diretor financeiro da companhia, Paulo Cesena. Diante da demanda, a empresa elevou o valor da emissão, que era originalmente de US$ 150 milhões. O Santander e o Itaú BBA coordenaram a operação. Para o executivo, os custos, apesar de mais altos do que os da última emissão - realizada há um ano, antes do agravamento da crise -, ficaram compatíveis com os patamares negociados pelos títulos da companhia no mercado secundário. “Estamos muito satisfeitos com o resultado.”

 

Segundo Cesena, os recursos obtidos com os bônus serão usados em obras na área de infraestrutura no País, como concessão de rodovias e energia, incluindo a construção de plataformas de petróleo da Petrobras. Essa é a única captação do tipo prevista pela Odebrecht neste ano.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Fenasucro
ORPLANA debate sustentabilidade no setor canavieiro na F...
11/08/25
Paraíba
PBGás reduz preço do gás canalizado em 4,3% em agosto
11/08/25
Combustíveis
Etanol fecha semana em alta; Indicador Diário Paulínia r...
11/08/25
Biodiesel
Laboratórios podem se inscrever até 21/8 no Programa de ...
08/08/25
Petrobras
Segundo trimestre de 2025 apresenta lucro de R$ 26,7 bil...
08/08/25
Dutos
Sensor portátil do CNPEM em teste pode reduzir entupimen...
08/08/25
Combustíveis
Biodiesel ganha protagonismo na economia e no cotidiano ...
07/08/25
Pessoas
Alessandro Falzetta é o novo Diretor de Experiência do ...
07/08/25
Parceria
Vultur Oil e Mandacaru Energia são novas parcerias da MX...
07/08/25
Exportações
Firjan reitera preocupação com implementação de tarifaço...
07/08/25
Fenasucro
Fenasucro & Agrocana: 5 motivos para não perder a maior ...
06/08/25
Etanol
Produção do etanol de trigo é aposta para ampliação da m...
06/08/25
Carros elétricos
Programa Carro Sustentável faz vendas de modelos 1.0 sal...
06/08/25
Energia renovável
Com 4,2 GW ao longo de 2025, usinas renováveis dominaram...
06/08/25
Investimento
Grupo Potencial pretende investir R$ 2 bi em biorrefinar...
06/08/25
PD&I
Navio da Transpetro realiza inspeção estrutural utilizan...
06/08/25
Combustíveis
Diesel comum fica mais caro em julho, enquanto S-10 segu...
06/08/25
Bacia de Campos
Petrobras conclui cessão dos campos de Cherne e Bagre pa...
06/08/25
Resultado
PRIO supera obstáculos e fecha o 2T25 com marcos importa...
06/08/25
Combustíveis
Preços dos combustíveis caem na BR-101, mas rodovia aind...
05/08/25
Bacia de Santos
bp anuncia descoberta de petróleo no poço exploratório B...
05/08/25
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.

22