A LLX Logística assinou ontem (14) um Termo de Compromisso com o Grupo EIG (EIG Management Company LLC – em nome dos fundos sob sua gestão ou co-investidores). O documento prevê o investimento de R$ 1,3 bilhão na companhia por meio de participação em operação de aumento de capital privado.
A operação está ainda sujeita a condições precedentes, como a celebração dos contratos definitivos, aprovações regulatórias e societárias aplicáveis, além da finalização de due diligence pelo Grupo EIG.
“O Grupo EIG é um investidor de longo prazo, com ativo nos setores de energia e infraestrutura, que atua no Brasil no setor de energia. A administração da companhia e seus parceiros compartilham da mesma visão de que existem poucos exemplos no mundo de projetos cujas características sejam tão favoráveis quanto o Superporto do Açu”, diz Blair Thomas, CEO do Grupo EIG.
Quando a operação for concluída, o Grupo EIG se tornará o novo acionista controlador da LLX. O atual acionista controlador deixará de integrar a administração da companhia, mas continuará a ser um acionista relevante e preservará o direito de indicar um membro do conselho de administração da LLX.
Os recursos provenientes deste aumento de capital somados às linhas de crédito existentes deverão prover a Companhia com os recursos necessários na execução do plano de investimento de capital da Companhia na Construção do Superporto do Açu, além de reforçar sua estrutura de capital.
“Este compromisso assumido pelo Grupo EIG confirma a capacidade de atração de grandes investidores internacionais pela LLX, além das vantagens competitivas e importância estratégica do Superporto do Açu para o Brasil”, afirma Marcus Berto, diretor presidente da LLX.
Operação
As ações que serão emitidas em decorrência do aumento do capital terão o preço de emissão fixado em R$ 1,20. Será conferido aos acionistas minoritários, na forma do art. 171 da Lei nº 6.404/76, o direito de preferência para participação no aumento de capital.
Sujeito ao cumprimento das condições precedentes já descritas, o Grupo EIG se comprometeu a subscrever a totalidade das ações que poderiam ser subscritas pelo acionista controlador, que cederá gratuitamente seu direito de preferência ao Grupo EIG.
Além disso, o Grupo EIG se comprometeu a subscrever a totalidade das ações não subscritas pelos acionistas minoritários, até o limite total de subscrição no montante de R$ 1,3 bilhão.
Reestruturação
