OneSubsea agora compreende os negócios submarinos da Aker Solutions e SLB, que incluem um extenso portfólio complementar de tecnologia de produção e processamento submarino, escala e capacidade de fabricação de classe mundial, acesso a reservatórios líderes do setor e experiência em domínio digital, recursos exclusivos de integração poro-processo e capacidades reforçadas de I&D.

As capacidades de processamento submarino comprovadas em campo da OneSubsea são vistas por seus clientes como incomparáveis no aprimoramento da recuperação de reservatórios e na possibilidade de longas amarrações. O seu portfólio exclusivo de tecnologia de compressão provou o seu potencial para reduzir a estrutura e o custo de capital do desenvolvimento de novas reservas de energia, enquanto os projetos submarinos demonstraram ser inerentemente mais eficientes em termos de carbono do que as soluções de superfície.

“Ao combinar nossas competências e tecnologias fortes e complementares, proporcionaremos uma mudança radical no setor que beneficiará nossos clientes e funcionários e, ao mesmo tempo, aumentará significativamente o valor para os acionistas. Para a Aker Solutions, hoje também marca um momento decisivo em nossa estratégia. Passamos de um negócio submarino independente para nos tornarmos orgulhosos coproprietários de uma empresa submarina líder mundial”, disse Kjetel Digre (foto), CEO da Aker Solutions.

Mads Hjelmeland, um cidadão norueguês que anteriormente foi Diretor de Sistemas de Produção Submarina da SLB, foi nomeado CEO da OneSubsea.

“O extenso portfólio de tecnologia e experiência em engenharia da OneSubsea nos permitem atender às futuras tendências e necessidades do mercado em uma escala única. Ao fazê-lo, pretendemos cumprir o nosso propósito de expandir as fronteiras do submarino para impulsionar um futuro energético sustentável”, disse Hjelmeland. “Iremos acelerar a inovação e contribuir para a ambição dos nossos clientes de otimizar a sua produção e reduzir as emissões nas suas operações submarinas.”

A OneSubsea terá sede em Oslo, Noruega, e Houston, Texas, com 11.000 pessoas trabalhando em todas as principais regiões operacionais do mundo.

A Aker Solutions detém 20% da joint venture, com a SLB detendo 70% e a Subsea7 detendo 10%. Além disso, a Aker Solutions recebe uma contrapartida total de US$ 700 milhões pela venda de uma participação de 20% na joint venture, com liquidação da seguinte forma:

306,5 milhões de dólares em receitas do SLB foram liquidados sob a forma de 5.057.706 ações do SLB. As ações foram liquidadas com base no preço médio ponderado pelo volume dos dez pregões encerrados no quinto pregão anterior ao fechamento da operação e estão sujeitas a um período de lock-up de 180 dias.
US$ 306,5 milhões em receitas provenientes do desinvestimento de 10% para a Subsea7. Destes, USD 153,25 milhões foram liquidados em dinheiro no fechamento e os restantes USD 153,25 milhões serão liquidados, com juros, o mais tardar em 30 de junho de 2024.
US$ 87,5 milhões em receitas provenientes de uma nota de fornecedor da JV a serem pagos, com juros, à Aker Solutions, com mínimo de 50% um ano após o fechamento e o restante dentro de dois anos após o fechamento.
A Aker Solutions reconhecerá um ganho contábil de cerca de US$ 1 bilhão com a transação no quarto trimestre de 2023.

A Aker Solutions reteve cerca de US$ 300 milhões em fluxo de caixa operacional do negócio submarino desde o segundo trimestre de 2022 até o momento. A joint venture submarina será um importante contribuidor para os lucros da Aker Solutions, avançando através da participação de 20% em uma empresa submarina maior e mais forte. O potencial de sinergia estimado na nova joint venture é superior a 100 milhões de dólares por ano a médio prazo e a joint venture terá uma política de dividendos atraente.

A Aker Solutions estima que as receitas de 2023, excluindo Subsea, sejam de cerca de NOK 34 bilhões. Este negócio tem uma sólida carteira de pedidos de mais de NOK 73 bilhões, proporcionando forte visibilidade no futuro, e está bem posicionado para aproveitar oportunidades em mercados de energia em rápida mudança.

No terceiro trimestre, a Aker Solutions apresentará relatórios sobre seus três segmentos de relatórios atuais. A partir do quarto trimestre de 2023, a Aker Solutions apresentará relatórios sobre seus dois segmentos; Energias Renováveis e Desenvolvimento de Campo e Ciclo de Vida. Além disso, a Aker Solutions reportará, de acordo com o IFRS, sua participação de 20% na joint venture submarina de acordo com o método de equivalência patrimonial. A Aker Solutions reconhecerá, portanto, 20 por cento