A 3R Petroleum (RRRP3) planeja captar até R$ 1,6 bilhão em emissão de dívidas, mostra documento enviado à CVM nesta terça-feira (29).

Para coordenar a oferta, a empresa contratou o Itaú BBA, BTG Pactual e a XP Investimentos.

Os recursos, segundo a empresa, serão destinados para o pagamento de dívidas, investimentos no seu portfólio e a aquisição de novos ativos da Petrobras (PETR3;PETR4).

"A potencial captação está sujeita, ainda, às condições do mercado de capitais brasileiro, às aprovações societárias necessárias da companhia, à celebração dos contratos definitivos, à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais", informou.