A 3R Petroleum (RRRP3) captou R$ 822,8 milhões com uma nova emissão de ações (follow-on), quatro meses após estrear na Bolsa com um IPO que movimentou R$ 690 milhões. Segundo o fato relevante, R$ 559,5 milhões irão para a conta de capital da petrolífera, e R$ 263,3 milhões ficarão na conta de reserva.

O follow-on envolveu a emissão 22,856 milhões de ações ordinárias, vendidas por R$ 36 cada. O valor é 71,4% maior que os R$ 21 pelos quais a 3R Petroleum colocou seus papéis no IPO. Na época, a operação foi precificada abaixo do piso da faixa indicativa (R$ 24,50).

Impacto nas negociações

O problema é que a nova emissão foi realizada por um preço abaixo da atual cotação dos papéis no mercado à vista da B3 (B3SA3). No fechamento de ontem (30), por exemplo, as ações eram cotadas a 39,30.

Não é por acaso, portanto, que a 3R Petroleum opera com uma forte queda nesta quarta-feira (31). Às 10h55, o recuo era de 3,26%, para R$ 38,02. No mesmo instante, o Ibovespa, principal índice do pregão, caía 0,17% e marcava 116.649 pontos.