Petrobras

Troca de US$ 6,2 bi em dívida da Petrobras por novos títulos

Redação/Agência Petrobras
25/09/2017 11:11
Troca de US$ 6,2 bi em dívida da Petrobras por novos títulos Imagem: TN Petróleo Visualizações: 1029

Em complemento aos comunicados divulgados em 18 de setembro de 2017, a Petrobras informa sobre os resultados da Oferta Privada de Repactuação (Exchange Offer) e da Oferta de Recompra efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

Oferta de Repactuação (Exchange Offer): detentores dos títulos antigos em volumes equivalentes a US$ 6.220.648.000 aceitaram, até às 17:00h (horário da cidade de Nova Iorque, EUA), do dia 22 de setembro de 2017 (“Data de Expiração da Repactuação”), os termos das condições da oferta privada de repactuação previamente anunciada pela PGF. Deste montante, US$ 2.285.391.000 serão repactuados para o novo título Global Notes a 5,299% com vencimento em 2025, enquanto US$ 3.935.257.000 serão repactuados para o novo título Global Notes a 5,999% com vencimento em 2028.

A data de liquidação da Oferta Privada de Repactuação ocorrerá no dia 27 de setembro de 2017, juntamente com a liquidação da operação de emissão dos novos títulos com vencimento em 2025 e 2028.

Oferta de Recompra: Os títulos que foram entregues para recompra estão em processo de validação. Os resultados definitivos desta operação serão divulgados após a liquidação, que está prevista para 27 de setembro de 2017.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Bacia de Campos
Nova descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Campos
26/03/26
Royalties
Royalties: valores referentes à produção de janeiro para...
26/03/26
IBEM26
Práticas ESG do setor de energias renováveis são destaqu...
26/03/26
IBEM26
Jerônimo Rodrigues destaca potencial da Bahia na transiç...
26/03/26
Bacia de Campos
Petrobras irá investir R$ 25,4 milhões em novos projetos...
26/03/26
IBEM26
ABPIP destaca papel dos produtores independentes na inte...
25/03/26
Workshop
Governo de Sergipe e FGV Energia debatem futuro do offsh...
25/03/26
iBEM26
Bahia Gás aposta em gás natural e biometano para impulsi...
25/03/26
iBEM26
iBEM 2026 começa em Salvador com debates sobre segurança...
25/03/26
Indústria Naval
BR Offshore lança pedra fundamental de complexo logístic...
24/03/26
Resultado
Constellation Oil Services registra EBITDA ajustado de U...
24/03/26
Bacia de Campos
Equinor inicia campanha de perfuração do projeto Raia
24/03/26
Macaé Energy
Atlas Copco Rental tem participação destaque na Macaé En...
24/03/26
Energia Eólica
Equinor fortalece portfólio de energia no Brasil
23/03/26
Macaé Energy
LAAM Offshore fortalece presença estratégica no Macaé En...
23/03/26
IBEM26
iBEM 2026 reúne especialistas e discute futuro da energia
23/03/26
Crise
Conflito entre EUA e Irã: alta do petróleo pressiona cus...
20/03/26
P&D
Pesquisadores da Coppe desenvolvem técnica inovadora par...
20/03/26
Leilão
TBG avalia como positivo resultado do LRCAP 2026 e desta...
20/03/26
Macaé Energy
Lumina Group marca presença na Macaé Energy 2026
20/03/26
Resultado
Gasmig encerra 2025 com lucro líquido de R$ 515 milhões ...
20/03/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.

23