Petrobras

Troca de US$ 6,2 bi em dívida da Petrobras por novos títulos

Redação/Agência Petrobras
25/09/2017 11:11
Troca de US$ 6,2 bi em dívida da Petrobras por novos títulos Imagem: TN Petróleo Visualizações: 1006

Em complemento aos comunicados divulgados em 18 de setembro de 2017, a Petrobras informa sobre os resultados da Oferta Privada de Repactuação (Exchange Offer) e da Oferta de Recompra efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

Oferta de Repactuação (Exchange Offer): detentores dos títulos antigos em volumes equivalentes a US$ 6.220.648.000 aceitaram, até às 17:00h (horário da cidade de Nova Iorque, EUA), do dia 22 de setembro de 2017 (“Data de Expiração da Repactuação”), os termos das condições da oferta privada de repactuação previamente anunciada pela PGF. Deste montante, US$ 2.285.391.000 serão repactuados para o novo título Global Notes a 5,299% com vencimento em 2025, enquanto US$ 3.935.257.000 serão repactuados para o novo título Global Notes a 5,999% com vencimento em 2028.

A data de liquidação da Oferta Privada de Repactuação ocorrerá no dia 27 de setembro de 2017, juntamente com a liquidação da operação de emissão dos novos títulos com vencimento em 2025 e 2028.

Oferta de Recompra: Os títulos que foram entregues para recompra estão em processo de validação. Os resultados definitivos desta operação serão divulgados após a liquidação, que está prevista para 27 de setembro de 2017.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Macaé Energy
Firjan: congresso técnico é um dos pontos altos do Macaé...
16/03/26
Combustíveis
Etanol mantém leve alta no indicador semanal, enquanto P...
16/03/26
Petrobras
O diesel está mais caro
16/03/26
Bacia de Campos
ANP fiscaliza plataforma na Bacia de Campos
14/03/26
Oferta Permanente
Inclusão de 15 novos blocos no edital da Oferta Permanen...
14/03/26
Rio de Janeiro
Prefeitura assina cessão do prédio do Automóvel Clube pa...
13/03/26
Resultado
Porto do Açu bate recorde histórico em movimentações
13/03/26
Meio Ambiente
Após COP30, IBP promove encontro para debater agenda cli...
13/03/26
QAV
Aprovada resolução que revisa as regras voltadas à quali...
13/03/26
Biocombustíveis
ANP participará de projeto de pesquisa sobre aumento de ...
13/03/26
Resultado
Petrobras recolheu R$ 277,6 bilhões de Tributos e Partic...
13/03/26
Internacional
Diesel S10 sobe 16,43% em 12 dias, mostra levantamento d...
13/03/26
Pré-Sal
Shell conclui assinatura de contratos de alienação que a...
12/03/26
Energia Elétrica
Geração distribuída atinge marco de 50 GW e se consolida...
12/03/26
FEPE
FEPE 2026: ação em movimento
11/03/26
Bacia de Santos
Lapa Sudoeste inicia produção, ampliando a capacidade no...
11/03/26
Pré-Sal
Primeiro óleo de Lapa Sudoeste consolida produção do pré...
11/03/26
Gás Natural
Gas Release pode atrair novos supridores e criar competi...
11/03/26
Resultado
PRIO registra receita de US$ 2,5 bilhões em 2025 com exp...
11/03/26
Bacia de Santos
Brasil: Início da Operação de Lapa Sudoeste
11/03/26
Pré-Sal
Seatrium impulsiona P-78 à injeção do primeiro gás após ...
11/03/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.