ThyssenKrupp acelera venda da CSA

O grupo alemão ThyssenKrupp vai anunciar nos próximos dias a contratação de um ou até dois bancos de investimento com atuação internacional para executar o processo global de venda de seus dois ativos siderúrgicos no Brasil e EUA- a Cia. Sider&

Valor Econômico
26/06/2012 09:42

Visualizações: 137 (0) (0) (0) (0)

No início do ano, a OSF Merchant Banking, uma boutique de negócios de Hans J. Apostel, foi contratada para avaliar opções estratégicas, ou seja, o destino dos dois ativos, que se tornaram um problema para o grupo. Após a decisão de venda, em maio, a OSF foi mantida como assessora para todos os passos seguintes.

Vários bancos com atuação global foram convidados, há duas semanas, a apresentar propostas. Segundo a OSF, são "todos nomes bem conhecidos". Destacam-se nesse tipo de operação J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Lazard e Morgan Stanley. Definidos os bancos, uma sala de informações ("data room") digital estará disponível aos interessados. Os investidores qualificados terão acesso aos livros com dados financeiros de CSA e Mobile, além de visitas às instalações e reuniões com coordenadores da venda.

Do lado do grupo, o diretor financeiro Guido Kerkhoff está empenhado na operação, com constantes viagens ao Brasil, informado de que há grande interesse de possíveis compradores. Ele prevê uma "agenda acelerada neste processo".

A brasileira Cia. Siderúrgica Nacional informou que analisará os ativos. No mercado há expectativa de que Gerdau, Nippon Steel, JFE, Hyundai Steel e grupos chineses, como Baosteel, façam o mesmo.

Kerkhoff e o presidente da ThyssenKrupp, Heinrich Hiesinger, foram contratados há um ano para reestruturar o grupo, ajustando seu portfólio de ativos - vai de aço a autopeças e elevadores. Por se tratar de dois ativos integrados, a Thyssen deseja fazer a venda concomitantemente, mesmo que para compradores diferentes. Na siderurgia, já saiu de aço inox, antiga TKN, vendida à finlandesa Outokumpu.

A CSA, que tem a Vale como sócia, com 27% do capital, e a Mobile compõem a divisão ThyssenKrupp Steel Americas, criada em 2005, e que enfrenta uma fase de resultados negativos desde o início das operações, em 2010. Uma série de problemas - de atrasos nas obras a aumento do custo de investimento - marcou os dois projetos. Apenas a CSA, com capacidade de 5 milhões de toneladas de aço semi-acabado (placas) ao ano, custou mais de US$ 7 bilhões.

Mais Lidas De Hoje

ROG.e 2024

ThyssenKrupp acelera venda da CSA

Eventos paralelos da ROG.e têm foco em temas centrais do...

O livro "A História da Inovação no Brasil", é lançado du...

Fórum de Eficiência Energética abre Smart Energy 2024

No primeiro dia de ROG.e, MODEC e Shape Digital apresent...

Transição energética e descarbonização foram temas das p...

ROG.e debate transição energética justa e pluralidade da...

ROG.e 2024 transforma o Rio na capital da energia a part...

XII Seminário de Segurança Operacional e Meio Ambiente d...

Karoon Energy celebra 20 anos de operações e apresenta n...

Audiência pública sobre relatórios de conteúdo local é a...

Na ROG.e, Firjan apresenta levantamento sobre as relaçõe...

PPSA promove 12 palestras sobre o pré-sal na ROG.e 2024

Mayekawa é presença consolidada na ROG.e

Merax confirma presença na ROG.e, com foco em máquinas e...

Omni estará na ROG.e com drone usado em contrato com a P...

MODEC estará na ROG.e 2024

Valores referentes à produção de julho para contratos de...

Honeywell marca presença na ROG.e para apresentar soluçõ...

IBP reúne lideranças em ‘esquenta’ da ROG.e

Petrobras, Galp e Acelen compram cargas de petróleo da U...

Omni Escola de Aviação Civil abre inscrições para nova t...

NAVE: ANP lança, em 23 e 24/9, programa direcionado a st...

GE Vernova lança seu primeiro Relatório de Sustentabilidade

PRIO estará presente no evento com destaque na programaç...

+55 (21) 995327061