Susser Petroleum pode levantar US$ 200 milhões com abertura de capital

Valor Econômico
22/06/2012 12:25

A distribuidora de combustíveis Susser Petroleum Partners enviou à Securities & Exchange Comission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, um pedido de abertura de capital. A sociedade, formada pela Susser Holdings Corporation, poderá arrecadar US$ 200 milhões com a operação.

A companhia planeja listar as ações sob o código SUSP. A bolsa poderá ser a de Nova York ou a Nasdaq. O Bank of America Merrill Lynch e o Barclays irão coordenar a oferta.

A Susser Petroleum deve usar o recurso para pagar alguns investimentos de sua controladora, além de comprar títulos que serão utilizados como garantia para a Susser Holdings obter um novo empréstimo.

A controladora planeja usar o dinheiro a ser obtido com a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para construir ou adquirir novas lojas de conveniência e reduzir seu endividamento.

Sam Susser, presidente da Susser Holdings, disse acreditar que “a transação irá permitir reduzir a alavancagem das lojas de conveniência, diminuir o custo de capital e diversificar o acesso à recursos para financiar a estratégia de crescimento”.

No trimestre encerrado em 31 de março, o lucro ajustado da Susser Petroleum caiu 10%, para US$ 1,7 milhão, por causa do aumento de despesas, na comparação anual. Por outro lado, a receita cresceu 31%, para US$ 438,8 milhões, em meio ao aumento da venda de combustíveis para terceiros, também na comparação com o mesmo período anterior.