TN Petróleo

A Petrobras, em complemento aos comunicados divulgados em 01/07/2019 e 09/07/2019, informa sobre o resultado da Oferta de Recompra Waterfall de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), que expirou ontem às 17:00h, horário de Nova York (“Data de Expiração Antecipada Waterfall”).

O volume de principal validamente entregue pelos investidores dos títulos, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 1.790.166.000.

Os detentores de títulos que forem validamente entregues e aceitos para recompra receberão o Pagamento Total indicado na Tabela 1 no dia 17/07/2019. A tabela abaixo resume o resultado parcial da oferta e o valor do principal dos títulos aceitos para recompra.

Considerando o limite de recompra de US$ 2.361.062.981,70 (US$ 3 bilhões menos o valor total aceito na Oferta Any and All, liquidada em 11 de julho de 2019), excluindo juros capitalizados e não pagos, foi aceita a totalidade do volume entregue pelos investidores.

O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a Data de Expiração Antecipada ocorrerá dia 17 de julho de 2019, no valor equivalente de US$ 1.938.988.306,25, acrescidos dos juros capitalizados e não pagos.

A Oferta de Recompra Waterfall expirará em definitivo às 23:59h do dia 29 de julho de 2019 (“Data de Expiração”), horário de Nova York (EUA). Os títulos entregues após a Data de Expiração Antecipada e até a Data de Expiração serão aceitos para recompra até o limite da Oferta Waterfall, considerando o montante já entregue até a Data de Expiração Antecipada. Os investidores que optarem por entregar os seus títulos após a Data de Expiração Antecipada somente farão jus ao recebimento do Pagamento Total menos o Prêmio pela Oferta Antecipada.

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