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Recompra de títulos

Petrobras comunica o resultado parcial da Oferta de Recompra de Títulos

26/03/2019 | 10h34

A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 19/03/2019, informa o resultado parcial da Oferta de Recompra Waterfallefetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”).

Detentores de títulos em volumes equivalentes a um total de US$ 2.276.138.497, sendo US$ 1.859.033.000 e € 368.598.000, ofereceram seus títulos para recompra até às 17:00h (horário de Nova Iorque, EUA) do dia 25 de março de 2019 (“Data de Expiração Antecipada”), nos termos da oferta de recompra previamente anunciada. A tabela abaixo resume o resultado parcial da oferta e o valor do principal dos títulos aceitos para recompra.

Tabela: Resultado Parcial da Oferta de Recompra Waterfall

Considerando o limite de recompra de US$ 3.006.517.835 após a liquidação da Oferta Any and All, excluindo juros capitalizados e não pagos, foi aceita a totalidade do volume entregue pelos investidores.

O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a Data de Expiração Antecipada, ocorrerá dia 27 de março de 2019, no valor equivalente de US$ 2.434.232.111, considerando-se a taxa de câmbio de 1,1316 US$/€, acrescidos dos juros capitalizados e não pagos.

Esse valor, acrescido do montante de US$ 1.493.482.165 referente à Oferta de Recompra Any-and-All, encerrada em 21/03/2019, perfaz um total equivalente a US$ 3.927.714.276 pago aos detentores de títulos.

A Oferta de Recompra Waterfall expirará em definitivo às 23:59h do dia 08 de abril de 2019 (“Data de Expiração”), horário de Nova Iorque (EUA). Os títulos adicionais entregues até a data de expiração serão aceitos para recompra até o limite da Oferta Waterfall, considerando o montante já entregue até a Data de Expiração Antecipada. Os investidores que optarem por entregar os seus títulos após a Data de Expiração Antecipada somente farão jus ao recebimento do Pagamento Total menos o Prêmio pela Oferta Antecipada.



Fonte: Redação/Agência Petrobras
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