A LLX Logística S.A., empresa do Grupo EBX, informou ao mercado que a diretoria da BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”), subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), aprovou a aquisição de ações da companhia.

A operação será concretizada por meio de um aumento de capital que será realizado após assinatura de contrato entre o acionista controlador da LLX, Eike Batista, sua controlada Centennial Asset Mining Fund LLC, o Ontário Teachers´ Pension Plan Board (“OTPP”) e a BNDESPAR.

O aumento de capital será de R$ 600 milhões, o que representa 333.333.335 ações ordinárias da LLX Logística S.A.. Cada ação terá valor de R$ 1,80 o que representa um ágio de 27% sobre a média ponderada pelo volume dos últimos 60 dias de negociação. Pelo acordo, a BNDESPAR irá adquirir o equivalente a 25% do total de novas ações, correspondente a R$ 150 milhões, e passará a deter 12,05% do capital da Companhia.

A entrada da BNDESPAR no capital da LLX será possível mediante a cessão parcial de direitos de preferência na aquisição de novas ações por parte do acionista controlador, Centennial e OTPP em favor da BNDESPAR. Em contrapartida, a BNDESPAR irá conceder ao acionista controlador e a OTPP uma opção de compra de 50% da quantidade de ações da LLX adquiridas nesta operação, que poderá ser exercida após 36 meses contados da data de homologação do aumento de capital, ao preço de R$ 1,80 por ação, corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE, acrescido de taxa de 15% ao ano.

Aumento de Capital

Todos os acionistas da LLX terão preferência na subscrição do aumento de capital, na proporção de sua atual participação no capital social da companhia.

Os recursos obtidos com o aumento de capital serão utilizados na execução dos dois projetos de terminais portuários que a LLX desenvolve na região Sudeste: o “Super Porto do Açu” e o “Porto Sudeste”.

Com a operação, a empresa assegura o capital próprio necessário para viabilizar a obtenção das linhas de financiamento de longo prazo que possibilitarão a plena execução do plano de negócios da LLX.

Financiamentos de longo prazo

Em janeiro deste ano, a LLX Minas-Rio, subsidiária da LLX responsável pela implementação do terminal portuário de minério de ferro do “Super Porto do Açu”, assinou contrato com o BNDES e instituições repassadoras para o financiamento de R$ 1,321 bilhão. Este financiamento foi estruturado na modalidade project finance, com uma relação dívida/capital próprio de 73%/27%, e permitirá a plena implementação do projeto.

Em novembro de 2008, a LLX Açu, subsidiária da LLX responsável pela implantação dos terminais de produtos siderúrgicos, carvão, granéis líquidos e carga geral no “Super Porto do Açu”, foi enquadrada no BNDES para fins de financiamento de longo prazo. Já a LLX Sudeste, responsável pela implementação do terminal de minério de ferro do “Porto Sudeste”, submeteu recentemente consulta prévia para financiamento de longo prazo também pelo BNDES.

“O compromisso do acionista controlador, da Centennial e da OTPP em investir na LLX, bem como o ingresso da BNDESPAR como acionista com posição relevante, reflete a importância e a viabilidade dos projetos da Companhia para o desenvolvimento da infraestrutura logística fundamental para alavancar o crescimento do país”, destaca Ricardo Antunes, diretor-presidente da LLX.