As ofertas primárias de ações da Gerdau S.A. e da Metalúrgica Gerdau resultaram na captação de mais de R$ 4,4 bilhões para o Grupo. Nas duas distribuições não foram os estrangeiros que ficaram com a maior parte dos papéis. Os fundos de investimento e o grupo demais pessoas jurídicas figuraram como grandes compradores. Vale lembrar que os investidores tiveram direito de preferência.

No total, a Gerdau S.A. distribuiu ao público 16.686.239 ações ordinárias e 31.410.825 ações preferenciais, sendo 11.385.500 sob a forma de American Depositary Receipts (ADR), movimentando R$ 2,9 bilhões. O preço de emissão foi fixado em R$ 60,30, independentemente da classe, e o total emitido representa cerca de 6,8% do capital total da companhia.

Na oferta de ações preferenciais, 151 pessoas jurídicas levaram 38% dos ativos ofertados. Os 71 investidores estrangeiros compraram 12%, e as 9.660 pessoas físicas levaram 7,1% dos papéis. Na oferta de ações ordinárias, 5 pessoas jurídicas levaram 98,5% dos papéis

A oferta da Metalúrgica Gerdau, principal acionista da Gerdau S.A., levantou R$ 1,505 bilhões. Foram distribuídas ao público 6.432.905 ações ON e 12.778.088 ações PN, ambas a R$ 78,35, o que representa aproximadamente 9,5% do capital social da companhia.

Na oferta de ações PN, os 309 fundos de investimento participantes levaram 47% das ações. Os 53 investidores estrangeiros compraram 23% dos papéis, participação semelhante à dos 129 clubes de investimento subscritores. As 3.178 pessoas físicas ficaram com 4,95%. Na distribuição de papéis ordinários, as pessoas jurídicas levaram 79,5% dos papéis com direito a voto.

Em ambas as ofertas foi exercido integralmente o lote suplementar para atender ao excesso de demanda.

Com os recursos obtidos na oferta, a Metalúrgica Gerdau subscreveu ações de emissão da Gerdau S.A., que por sua vez utilizará os recursos para financiar projetos de expansão e eventuais aquisições. Parte dos recursos também será destinada ao reforço de caixa da companhia.

A ação PN da Gerdau S.A encerrou a segunda-feira a R$ 74,90, acumulando alta de 24% sobre o preço de emissão, enquanto o papel PN da Metalúrgica Gerdau valia R$ 98,50, valor 25% superior ao valor de emissão da oferta.