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Petrobras

Concluída emissão de US$ 3 bilhões em títulos de dívida

20/03/2019 | 11h00

Nesta terça-feira (19/3), por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), foi concluída a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 3 bilhões, sendo US$ 750 milhões com a reabertura do título com vencimento em 2029 e US$ 2,25 bilhões com a emissão de novo título com vencimento em 2049. A operação foi precificada no dia 12 de março de 2019, conforme divulgado ao mercado

Seguem abaixo as principais informações da emissão:

 

A demanda foi três vezes superior ao volume da oferta, com 467 ordens de 305 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, o que permitiu a precificação do título de 30 anos à menor taxa para esse prazo desde 2013.

A PGF usará os recursos líquidos da venda dos títulos para a liquidação das ofertas de recompra de títulos globais, anunciadas em 12/03/2019.

A operação está em linha com o Plano de Resiliência e com a estratégia de gerenciamento de passivos da companhia, que visa à melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2019-2023.



Fonte: Redação/Agência Petrobras
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