Advent investe em terminal de Paranaguá

O fundo de investimentos Advent International fechou a compra de 50% do Terminal de Contêineres de Paranaguá, empresa que opera no porto paranaense. Segundo a Folha apurou, a transação chegou a R$ 500 milhões e abocanhou pouco mais de um terço dos recursos

Folha de S. Paulo
14/01/2011 10:05

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Para a América Latina, o fundo destinou na época US$ 1,65 bilhão, ou R$ 2,7 bilhões.

Essa é a maior transação do Advent desde 1996, quando o fundo iniciou as operações no país.

Entre seus investimentos brasileiros estão Dufry (de lojas em aeroportos), sistema educacional Kroton e International Meal Company, dona de redes como Viena e Frango Assado.

"Infraestrutura é um setor muito promissor e ficamos entusiasmados pelo fato de o TCP ser o terceiro maior terminal portuário de contêineres no país", diz Luiz Antônio Alves, sócio do Advent.

Com uma área total de 320 mil m2, o terminal movimenta 675 mil contêineres de 20 metros ao ano -675 mil TEUs na medida portuária.

Em 2009, o TCP teve faturamento bruto de R$ 288 milhões e lucro líquido de R$ 116 milhões. Os dados do ano passado ainda não foram consolidados.

O investimento permitirá ao TCP construir o terceiro píer de atracação, com 315 metros de comprimento, além de apoiar a compra de novos equipamentos -como guindastes para operar em navios de grande porte, empilhadeiras e caminhões.

A expansão deve trazer aumento de 70% na capacidade de contêineres suportados.

"Os recursos também permitirão a expansão em serviços de logística, como retirada de mercadorias e embarque em navios", diz Juarez Silva, diretor do TCP.

PLANOS

Até agora, a estrutura de capital do TCP era baseada na participação de cinco empresas, que formaram um consórcio para administrar o terminal a partir da licitação governamental em 1998.

A negociação com o Advent durou cerca de um ano. Uma das primeiras medidas após a consolidação da transação será a criação do conselho de administração, com membros independentes.

Segundo Alves, embora não haja planos imediatos para abertura de capital, a empresa já estará preparada.

"A estrutura que vamos montar é própria do novo mercado, embora não existam planos imediatos de IPO", diz Alves.

Esse é o primeiro investimento em infraestrutura do Advent no país, mas o fundo já detém participações em empresas do setor no México e República Dominicana.