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Empresas

YPF emitirá US$ 290 milhões em títulos na próxima semana

05/09/2012 | 17h24

 

A produtora de petróleo argentina YPF planeja emitir aproximadamente 1,35 bilhão de pesos, US$ 290 milhões, em notas e títulos na próxima semana. Em uma apresentação feita ontem na bolsa de valores de Buenos Aires, a companhia informou que as notas serão vendidas por meio de um leilão público nos dias 11 e 12.
A YPF vai oferecer aos investidores 50 milhões de pesos em ativos com vencimento em 270 dias e remuneração fixa de 100 milhões de pesos em ativos a vencer em 18 meses e uma taxa flutuante de remuneração. As emissões podem ser ampliadas para 100 milhões de pesos e 200 milhões de pesos, respectivamente. A YPF venderá também 1,2 bilhão de pesos em ativos de três anos, também com taxas flutuantes.
A YPF nomeou nove bancos e corretoras para organizar a emissão, incluindo o Banco de Galicia y Buenos Aires, o Macro e o Santander Rio.
Miguel Galuccio, presidente da YPF, antecipou, na semana passada, que a companhia emitiria títulos locais em setembro. Galuccio disse também que pretende fazer um roadshow com o objetivo de explorar os mercados internacionais de dívida no quarto trimestre deste ano ou primeiro de 2013.

A produtora de petróleo argentina YPF planeja emitir aproximadamente 1,35 bilhão de pesos, US$ 290 milhões, em notas e títulos na próxima semana. Em uma apresentação feita ontem na bolsa de valores de Buenos Aires, a companhia informou que as notas serão vendidas por meio de um leilão público nos dias 11 e 12.


A YPF vai oferecer aos investidores 50 milhões de pesos em ativos com vencimento em 270 dias e remuneração fixa de 100 milhões de pesos em ativos a vencer em 18 meses e uma taxa flutuante de remuneração. As emissões podem ser ampliadas para 100 milhões de pesos e 200 milhões de pesos, respectivamente. A YPF venderá também 1,2 bilhão de pesos em ativos de três anos, também com taxas flutuantes.


A YPF nomeou nove bancos e corretoras para organizar a emissão, incluindo o Banco de Galicia y Buenos Aires, o Macro e o Santander Rio.


Miguel Galuccio, presidente da YPF, antecipou, na semana passada, que a companhia emitiria títulos locais em setembro. Galuccio disse também que pretende fazer um roadshow com o objetivo de explorar os mercados internacionais de dívida no quarto trimestre deste ano ou primeiro de 2013.

 



Fonte: Valor Online
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