Repsol deve fazer oferta de ações da unidade brasileira até outubro

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Repsol deve fazer oferta de ações da unidade brasileira até outubro

Valor Econômico
18/08/2010 13:04

A oferta pública inicial de ações da unidade brasileira da Repsol, maior petrolífera da Espanha, deve acontecer até outubro, disse Ronald Herscovici, sócio do escritório Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados, que assessora a empresa na operação. "A expectativa é sair nos próximos dois meses. A oferta já está em análise na CVM, o que deve levar pelo menos 20 dias ainda", disse Herscovici, em entrevista ontem, referindo-se à Comissão de Valores Mobiliários.

A Repsol vai analisar as condições de mercado quando a documentação estiver aprovada, em cerca de um mês, segundo ele. Se houver demanda, a oferta pública inicial de ações pode acontecer antes mesmo da megacapitalização da Petrobras, prevista para setembro, disse o advogado.

A Repsol Brasil pretende levantar cerca de US$ 4 bilhões com a venda de 40% da empresa, segundo fontes. Os recursos serão utilizados para financiar a exploração e produção de petróleo no Brasil, onde a Repsol tem participações nos campos de Guará e Carioca, próximos a Tupi, na Bacia de Santos, a maior descoberta nas Américas desde Cantarell, no México, em 1976.

Em 2010, já foram levantados R$ 22,2 bilhões em 17 ofertas públicas de ações na bolsa brasileira, segundo dados compilados pela "Bloomberg". Dessas operações, oito - ou o equivalente a R$ 7 bilhões - foram ofertas iniciais. Em 2009, R$ 42 bilhões foram levantados no mercado, dos quais R$ 21,8 bilhões, ou oito operações, foram aberturas de capital.

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