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Empresas

Solvay adquire a americana Chemlogics

08/10/2013 | 10h57

 

O Grupo Solvay anuncia a assinatura de acordo para adquirir a empresa norte-americana Chemlogics por um valor de US$ 1,345 bilhão. Com esta nova atividade, a área global de negócios Solvay Novecare será capaz de oferecer um portfólio de especialidades químicas adaptadas para atender às necessidades crescentes do mercado de extração de petróleo e gás, especialmente nas áreas de estimulação, cimentação e produção de petróleo e gás, e na gestão da água.
“Esta aquisição acelera a transformação em que a Solvay está engajada para se tornar um provedor de soluções inovadoras. O grupo está se movendo para mercados de forte crescimento, com margens elevadas e um melhor equilíbrio entre os mercados finais e regiões do mundo", diz Jean-Pierre Clamadieu, CEO da Solvay. "Este desenvolvimento no setor da energia nos permite oferecer soluções mais sustentáveis para o nosso planeta, que enfrenta um elevado crescimento populacional e o esgotamento dos recursos".
Fundada em 2002 e sediada em Paso Robles, na Califórnia (EUA), a Chemlogics fatura aproximadamente US$ 500 milhões por ano e emprega 277 pessoas. A empresa desenvolve soluções para a estimulação e cimentação de poços de petróleo e gás. Seus ativos, localizados nos Estados Unidos, incluem três fábricas com uma capacidade superior a 300 mil toneladas de produção anual, 8 centros de formulação e 6 centros de pesquisa.
A expertise Chemlogics nos redutores de atio, nos não-emulsificantes e nas tecnologias de extração completa perfeitamente o conhecimento da Solvay Novecare em surfactantes, polímeros naturais e solventes sustentáveis. Além disso, a carteira de clientes da Chemlogics nos Estados Unidos se somará à base multinacional de clientes da Novecare. Juntas, a Chemlogics  e a Novecare detêm uma parte significativa do mercado de especialidades químicas para a exploração e produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, um mercado dinâmico que atualmente é estimado em 8 bilhões de dólares.
O valor da Chemlogics representa um múltiplo de 10,7 vezes sobre seu EBITDA dos últimos 12 meses e 8,7 vezes se considerados os efeitos fiscais. Embora esta aquisição seja feita em dinheiro, a Solvay pretende emitir títulos híbridos de quase um bilhão de euros para reforçar o seu balanço, antes de abrir oportunidades para o reembolso de parte de sua dívida a partir de 2014. A aquisição será um acréscimo ao dinheiro ou o lucro por ação no primeiro ano.
A conclusão da transação, que deve ser feita antes do final deste ano, está sujeita às condições habituais do mercado, incluindo a aprovação das autoridades antitruste dos Estados Unidos.

O Grupo Solvay anuncia a assinatura de acordo para adquirir a empresa norte-americana Chemlogics por um valor de US$ 1,345 bilhão. Com esta nova atividade, a área global de negócios Solvay Novecare será capaz de oferecer um portfólio de especialidades químicas adaptadas para atender às necessidades crescentes do mercado de extração de petróleo e gás, especialmente nas áreas de estimulação, cimentação e produção de petróleo e gás, e na gestão da água.

“Esta aquisição acelera a transformação em que a Solvay está engajada para se tornar um provedor de soluções inovadoras. O grupo está se movendo para mercados de forte crescimento, com margens elevadas e um melhor equilíbrio entre os mercados finais e regiões do mundo", diz Jean-Pierre Clamadieu, CEO da Solvay. "Este desenvolvimento no setor da energia nos permite oferecer soluções mais sustentáveis para o nosso planeta, que enfrenta um elevado crescimento populacional e o esgotamento dos recursos".

Fundada em 2002 e sediada em Paso Robles, na Califórnia (EUA), a Chemlogics fatura aproximadamente US$ 500 milhões por ano e emprega 277 pessoas. A empresa desenvolve soluções para a estimulação e cimentação de poços de petróleo e gás. Seus ativos, localizados nos Estados Unidos, incluem três fábricas com uma capacidade superior a 300 mil toneladas de produção anual, 8 centros de formulação e 6 centros de pesquisa.

A expertise Chemlogics nos redutores de atio, nos não-emulsificantes e nas tecnologias de extração completa perfeitamente o conhecimento da Solvay Novecare em surfactantes, polímeros naturais e solventes sustentáveis. Além disso, a carteira de clientes da Chemlogics nos Estados Unidos se somará à base multinacional de clientes da Novecare. Juntas, a Chemlogics  e a Novecare detêm uma parte significativa do mercado de especialidades químicas para a exploração e produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, um mercado dinâmico que atualmente é estimado em 8 bilhões de dólares.

O valor da Chemlogics representa um múltiplo de 10,7 vezes sobre seu EBITDA dos últimos 12 meses e 8,7 vezes se considerados os efeitos fiscais. Embora esta aquisição seja feita em dinheiro, a Solvay pretende emitir títulos híbridos de quase um bilhão de euros para reforçar o seu balanço, antes de abrir oportunidades para o reembolso de parte de sua dívida a partir de 2014. A aquisição será um acréscimo ao dinheiro ou o lucro por ação no primeiro ano.

A conclusão da transação, que deve ser feita antes do final deste ano, está sujeita às condições habituais do mercado, incluindo a aprovação das autoridades antitruste dos Estados Unidos.

 



Fonte: Revista TN Petróleo, Redação com Assessoria
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