acesso a redes sociais
  • tumblr.
  • twitter
  • Youtube
  • Linkedin
  • flickr
conecte-se a TN
  • ver todas
  • versão online
  • Rss
central de anunciante
  • anunciar no site
  • anunciar na revista
Petrobras

Precifica US$ 2 bilhões em títulos no mercado internacional

19/09/2017 | 09h27
Precifica US$ 2 bilhões em títulos no mercado internacional
TN Petróleo TN Petróleo

A Petrobras, em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado ontem (18/09), informa a precificação dos títulos (“Global Notes”), em dólares americanos (U.S.$), com vencimentos em 2025 e 2028, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”) e com garantia total e incondicional da Petrobras. A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 27 de setembro de 2017.

Os termos da emissão dos títulos, com vencimento em 2025, são os seguintes:

• Emissão: Global Notes a 5,299%, com vencimento em 2025

• Volume: US$ 1.000.000.000

• Cupom: 5,299% a.a.

• Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano

• Preço de emissão: 100%

• Rendimento ao investidor: 5,30% a.a.

• Vencimento: 27 de janeiro de 2025

Os termos da emissão dos títulos, com vencimento em 2028, são os seguintes:

• Emissão: Global Notes a 5,999%, com vencimento em 2028

• Volume: US$ 1.000.000.000

• Cupom: 5,999% a.a.

• Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano

• Preço de emissão: 100%

• Rendimento ao investidor: 6,00% a.a.

• Vencimento: 27 de janeiro de 2028

Os resultados relacionados às duas ofertas de gerenciamento de passivos, Oferta Privada de Repactuação (Exchange Offer) e Recompra de Títulos serão divulgados em 22 de setembro de 2017, data de expiração de ambas as ofertas.

A Petrobras pretende usar os recursos líquidos dessas operações para fins corporativos gerais, prioritariamente para o pré-pagamento de dívidas existentes.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda de títulos nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e não deverá ser feita nenhuma oferta, solicitação de oferta para compra ou venda destes títulos antes do devido registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de cada país. Os novos títulos emitidos pela PGF não poderão ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos da América na ausência de registro ou de isenção de registros aplicáveis, porém possuirão direitos de registro de acordo com a Lei norte-americana "Securities Act of 1933, as amended”.



Fonte: Redação/Agência Petrobras
Seu Nome:

Seu Email:

Nome do amigo:

Email do amigo:

Comentário:


Enviar