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Petrobras

Petrobras lança US$ 4 bi em bônus de duas tranches com vencimentos em 2022 e 2027

10/01/2017 | 08h58
Petrobras lança US$ 4 bi em bônus de duas tranches com vencimentos em 2022 e 2027
Divulgação Divulgação

Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”), em dólares americanos (U.S.$), com vencimentos de 5 e 10 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”). A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securitiesand Exchange Comission) e conta com a garantia incondicional e irretratável da Petrobras. A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 17 de janeiro de 2017.

Os termos da emissão dos títulos, com vencimento em 2022, são os seguintes:

• Emissão: Global Notes a 6,125%, com vencimento em 2022

• Volume: US$ 2.000.000.000

• Cupom: 6,125% a.a.

• Datas dos pagamentos de juros: 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano

• Preço de emissão: 100%

• Rendimento ao investidor: 6,125% a.a.

• Vencimento: 17 de janeiro 2022

Os termos da emissão dos títulos, com vencimento em 2027, são os seguintes:

• Emissão: Global Notes a 7,375%, com vencimento em 2027

• Volume: US$ 2.000.000.000

• Cupom: 7,375%

• Datas dos pagamentos de juros: 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano

• Preço de emissão: 100%

• Rendimento ao investidor: 7,375%

• Vencimento: 17 de janeiro 2027

Em conexão com a emissão, a PGF anuncia que aumentou o limite de recompra de US$2,0 bilhões para US$ 4,0 bilhões. Exceto pelo exposto neste Comunicado, todos os outros termos da Oferta de Recompra, previamente anunciada em 09 de janeiro de 2017, permanecem os mesmos, podendo ser alterados até a liquidação da operação.

As instituições Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Morgan Stanley &Co. LLC foram convidadas a atuar em conjunto como as principais subscritoras e bookrunnersem relação à oferta de emissão dos títulos e como dealer managers e solicitationagents em relação à Oferta de Recompra. A Global Bondholder Services Corporation está atuando como agente depositária e de informações para as Ofertas de Recompra.



Fonte: Redação/Agência Petrobras
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