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Economia

Petrobras informa a captação de US$ 8,5 bilhões

11/03/2014 | 09h47
Petrobras informa a captação de US$ 8,5 bilhões
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A Petrobras informou na noite de ontem (10) que realizou uma megacaptação de recursos por meio de emissão de títulos no mercado externo. O valor da captação foi de US$ 8,5 bilhões. A conclusão da operação está prevista para ocorrer no próximo dia 17 de março.
Segundo comunicado da estatal, a captação compõe o planejamento financeiro do Plano de Negócios e Gestão 2014-2018, o qual indica que parcela dos recursos necessários para financiar os investimentos será proveniente de captações de dívida e que a maior parte virá da geração operacional de caixa. O Plano prevê que, de 2014 a 2018, a Petrobras captará um total de US$ 60,5 bilhões e fará amortizações de US$ 54,9 bilhões, resultando em uma captação líquida de US$ 5,6 bilhões no período.
A operação foi conduzida pelo Bank of China (Hong Kong) Limited, BB Securities Ltd., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC como coordenadores líderes e contou com a participação do Banca IMI S.p.A. e do Scotia Capital (USA) Inc. como co-managers.

A Petrobras informou na noite de ontem (10) que realizou uma megacaptação de recursos por meio de emissão de títulos no mercado externo. O valor da captação foi de US$ 8,5 bilhões. A conclusão da operação está prevista para ocorrer no próximo dia 17 de março.

Segundo comunicado da estatal, a captação compõe o planejamento financeiro do Plano de Negócios e Gestão 2014-2018, o qual indica que parcela dos recursos necessários para financiar os investimentos será proveniente de captações de dívida e que a maior parte virá da geração operacional de caixa. O Plano prevê que, de 2014 a 2018, a Petrobras captará um total de US$ 60,5 bilhões e fará amortizações de US$ 54,9 bilhões, resultando em uma captação líquida de US$ 5,6 bilhões no período.

A operação foi conduzida pelo Bank of China (Hong Kong) Limited, BB Securities Ltd., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC como coordenadores líderes e contou com a participação do Banca IMI S.p.A. e do Scotia Capital (USA) Inc. como co-managers.



Fonte: Agência Petrobras
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