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Finanças

Petrobras faz oferta de recompra de títulos

19/07/2006 | 00h00

Com o objetivo de reduzir o seu nível de endividamento total e  simplificar o perfil da dívida, beneficiando-se da situação confortável de sua geração de caixa, a Petrobras informa que sua subsidiária integral Petrobras International Finance Corporation  (PIFCo) formalizou na terça-feira (18/07) uma oferta para recompra (Tender) de títulos para cinco séries de “notes” de sua emissão.

Alguns destes títulos possuem mecanismos de garantias que se tornaram desnecessários para acessar o mercado de capitais,  cujas condições ficaram mais favoráveis a partir de outubro de 2005, quando a Petrobras e a PFICo receberam a classificação de grau de investimento pela agência de rating Moody´s Investor Services.

A PFICo tem a opção de limitar o volume total desta recompra a US$ 1 bilhão, acrescidos dos títulos já recomprados no passado pela PFICo ou suas afiliadas, que poderão fazer parte da oferta.

Caso os títulos apresentados excedam o valor de US$ 1 bilhão, a PFICo poderá excluir uma ou mais das séries da operação, a partir daquelas de maior prazo para vencimento, de forma a aproximar-se do volume total de US$ 1 bilhão.

O preço da oferta de recompra será o valor presente do fluxo de caixa gerado pelo título (valor de face e juros), com os ajustes necessários para contemplar a data do efetivo pagamento de juros e resgate final, convertidos para o valor presente pelo rendimento (yield) dos títulos do Tesouro Americano de Referência, às 16 horas de Nova Iorque do dia 20/07/06, divulgados, em princípio, pela agência Bloomberg acrescido do spread fixo. Adicionalmente serão pagos, também, os juros incorridos no período compreendido entre a última data de  pagamento de juros de cada título e a data de liquidação dessa oferta.

O encerramento da oferta está marcado para 17 horas, horário da  cidade de Nova Iorque, no dia 24/7/06, e a liquidação financeira deverá ocorrer no terceiro dia útil após a data de seu encerramento. As condições e limitações da oferta estão descritas no documento Offer to Purchase, de 18 de Julho de 2006, que pode ser obtido no website da Petrobras de Relacionamento com Investidores – Informações Financeiras – Prospectos.



Fonte: Redação
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