Reuters, 07/07/2017
A oferta inicial de ações da (IPO na sigla em inglês) da empresa de geração renovável Omega Geração deve ficar em uma faixa entre 17 reais e 22 reais por ação, informou a empresa nesta sexta-feira.
Com base nesses valores, a oferta pode movimentar entre cerca de 1,1 bilhão de reais e 1,4 bilhão de reais, incluindo a oferta de ações adicionais e suplementares.
Caso seja confirmada a faixa indicativa, a oferta ficará abaixo do montante que a empresa esperava movimentar, que ia de 1,7 bilhão e 2 bilhões de reais, segundo informado à Reuters por uma fonte no final de junho.
Os coordenadores da oferta da Omega Geração são BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e XP Investimentos.
A Omega divulgou na quinta-feira a aprovação de novos termos e condições para a oferta pública, que prevê a adesão ao segmento Novo Mercado da B2. Anteriormente, a listagem seria no Nível 2 da bolsa paulista.
Segundo a empresa, o pedido de oferta protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prevê distribuição primária de 30.992.288 ações ordinárias e secundária de 16.066.536 ações do acionista vendedor.
A critério da companhia, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20 por cento de ações adicionais e em até 15 por cento com lote suplementar para atender eventual excesso de demanda na oferta.
Fundada em 2008, a Omega tem como sócios fundos das gestoras de private equity Tarpon Investimentos e Warburg Pincus.
A geradora opera parques eólicos e pequenas hidrelétricas que somam cerca de 255 megawatts em capacidade instalada, e ao longo deste ano entrarão em operação novos parques que somarão cerca de 220 megawatts ao portfólio.
O cronograma estimado da oferta prevê o início do período de reserva em 14 de julho, com encerramento em 26 de julho. A fixação do preço por ação será realizada em 27 de julho, enquanto o início da negociação das ações no Novo Mercado da B3 está previsto para 31 de julho. Os papéis serão negociados com o código OMGE3.
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